Navigation du guide
Naviguer dans BGP OS et utiliser la recherche globale
Une navigation ERP efficace repose sur deux réflexes : aller directement au module qui porte l’action ou utiliser la recherche globale lorsque l’on connaît déjà l’objet recherché.
Réduire les clics inutiles et retrouver rapidement une information sans parcourir plusieurs menus.
Avant de commencer#
- Avoir accès aux modules correspondant à votre rôle.
- Connaître au moins le nom, la référence ou le type d’objet recherché.
1. Comprendre la logique du menu#
La barre latérale regroupe les grandes fonctions : Tableau de bord, CRM, Ventes, Achats, Projets, Stock, SAV, Ressources humaines, Finance, Marketing, Rapports et Paramètres. Cette structure suit les domaines de gestion plutôt qu’une succession d’écrans techniques.
Pour créer ou modifier une donnée, partez du module métier. Pour contrôler une situation transversale, partez du tableau de bord ou des rapports.
2. Utiliser la recherche globale#
La zone de recherche en haut de l’interface est prévue pour retrouver rapidement un client, un projet, une facture ou un autre objet indexé. Utilisez un mot distinctif : nom du client, référence du document, nom du projet ou numéro interne.
Une recherche précise est généralement plus rapide qu’une navigation par listes, surtout lorsqu’une entreprise accumule plusieurs milliers d’enregistrements.
3. Choisir entre recherche et navigation#
Utilisez la recherche lorsque vous savez ce que vous cherchez. Utilisez le module lorsque vous avez besoin d’explorer, filtrer ou comparer plusieurs éléments. Par exemple, rechercher une facture précise est différent d’analyser toutes les factures en retard.
Cette distinction simple évite de détourner la recherche globale en outil de reporting.
4. Respecter les droits d’accès#
La recherche ne doit pas contourner les permissions. Un utilisateur ne devrait voir que les objets autorisés par son rôle. Si une donnée attendue n’apparaît pas, vérifiez d’abord les droits, le tenant ou le module concerné avant de conclure qu’elle n’existe pas.
Bonnes pratiques#
- Utilisez des références cohérentes pour les devis, factures et projets.
- Évitez les noms de projets trop génériques.
- Conservez une navigation stable par rôle pour accélérer l’adoption.
Indicateurs à suivre#
- Temps moyen pour retrouver une information
- Nombre d’écrans consultés avant l’action
- Taux d’utilisation de la recherche
- Demandes internes liées à des informations introuvables
- Multiplier les onglets sans fermer les anciennes tâches.
- Créer des doublons parce qu’un enregistrement n’a pas été retrouvé immédiatement.
- Donner des droits trop larges uniquement pour simplifier la recherche.
À retenir#
Recherche globale pour retrouver ; modules pour travailler ; tableaux de bord pour piloter.